Аналіз ринку онлайн-казино в Україні

Компанія Pro-Consulting проаналізувала ринок онлайн-казино в Україні та СНД в листопаді 2020 року за період 2018 – 1 пол. 2020 рр. Були розглянуті такі параметри ринку, як структура ринку онлайн-казино, конкурентне середовище, оподаткування, споживчі потреби, проведені SWOT та PEST-аналіз даного ринкового напрямку і т.д.

13 серпня 2020 року набрав чинності Закон «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Експерти очікують змін в податковій політиці для створення привабливого інвестиційного клімату, тим самим почавши регулювати ринок. Але, з іншого боку, лише зменшиться тіньовий обіг. Заборона, як показує практика, тривалістю 11 років, не принесла абсолютно ніяких змін. В Україні існує ряд міст і величезна кількість задокументованих випадків виявлення казино, які працюють під вивіскою.

Також почитайте матеріал від Pro-Consulting про ринок електронних гаманців в Україні

У сфері онлайн-казино гравці України стикаються з певними труднощами, адже більшість онлайн-казино приймають тільки долари, євро або російські рублі. Реформування, можливо допоможе розвинути галузь за рахунок очікуваних іноземних надходжень у розвиток ігрової індустрії.

В ході дослідження ринку онлайн-казино була визначена тенденція зростання попиту на казино в Україні. З кожним роком в мережі Інтернет з’являються нові гральні портали. Така тенденція виникла в зв’язку з доступністю Інтернету для все більшого числа населення.

На сайті ви можете купити готове дослідження рику онлайн-казино в Україні (2020р.) – ознайомтеся зі структурою звіту

Pro-Consulting відзначає, що перевагами онлайн-казино для споживачів перед офлайн-казино є:

• невеликі ставки – в онлайн казино розмір ставок може становити кілька центів, в той час як в звичайному казино необхідно робити великі ставки, до того ж потрібно дотримуватися дрес-коду;
• бонуси – більшість гральних порталів використовують бонуси з метою залучення більшої кількості гравців і забезпечення частого відвідування порталу;
• доступність – онлайн-казино доступні в будь-який час доби.

Можливо, вам також буде цікаво почитати про ринок платіжних систем для бізнесу – ознайомтеся з матеріалом

Основною проблемою для онлайн-казино є довіра клієнтів. В мережі Інтернет велика кількість шахраїв, що негативно впливає на чесних операторів ринку. У цьому випадку основні оператори ринку онлайн-казино завойовують клієнтів шляхом отримання ліцензій та сертифікатів, що підтверджують їх легальність і чесність.

За результатами аналізу ринку онлайн-казино Pro-Consulting виділив наступні тенденції, що вплинули на даний ринок:

• Застосування криптовалют на ринку онлайн-казино. Розрахунок біткоїнами в інтернет-казино набув широкого вжитку відносно недавно. Оператори визнали цю валюту досить вигідною для застосування, і тому незабаром її популярність помітно зросте;
• Поява мобільних форматів, які дають можливість грати в азартні ігри де завгодно і коли завгодно;
• Онлайн-ігри з живими дилерами. Багато гравців нудьгують за святковою і феєричною атмосферою офлайн-казино. Їм не дуже цікаво спостерігати за ігровим процесом з екранів своїх гаджетів. Сьогодні вони можуть більш активно брати участь в азартних діях, де є живе спілкування з круп’є, функції якого, як правило, виконують симпатичні дівчата азіатської зовнішності;
• Завдяки онлайн-іграм останнім часом користувачі частіше вибирають для розваги і заробітку рулетку, блек-джек і покер;

Почитайте матеріал про аналіз попиту як частину аналізу ринку

• Великий вибір форматів. Сучасне інтернет-казино не обмежене в розмірах своїх віртуальних залів. Тому воно пропонує своїм відвідувачам величезну кількість відеослотів різної тематичної спрямованості та з великими функціональними можливостями. У таких закладах навіть найвибагливіший геймер вибере розваги на свій смак;
• Віртуальна реальність. Інтернет-казино з технологією VR – це онлайн-майданчик, де застосовується тривимірна комп’ютерна графіка. В результаті створюється реалістичне зображення атмосфери та інтер’єру реального казино. Спілкування з партнерами по грі і круп’є відбувається через чат або за допомогою голосових функцій.

Онлайн-гемблінг продовжує розвиватися, так як запустити апарати, що сподобались тепер можуть всі бажаючі, що підкріплюється наявністю безкоштовних версій. Залишається одна обов’язкова умова – діяльність азартних ресурсів повинна регламентуватися і підкріплюватися законодавством.

Рекомендуємо також матеріал про ринок мікрокредитування і P2P переказів в Україні – прочитайте

Вчені провели ряд тестів і опитувань. Отримана інформація допомогла з’ясувати, що більше 65% користувачів використовує ігри на гроші для розслаблення. Решта користувачів люблять грати і заробляти великі гроші.

Гемблерам також подобається великий асортимент автоматів. На різних ігрових майданчиках можна знайти не тільки стандартні слоти.

Pro-Consulting констатує, що до затребуваних ігор відноситься рулетка і покер. Запускаючи ці ігри, можна заробити великі суми. Частину аудиторії вдалося заманити за допомогою демо-режиму. Відомі провайдери використовують його, щоб нові геймери вивчили особливості і параметри автоматів. Провайдери створюють продукцію з різними тематиками тому знайти оптимальний варіант зможуть, навіть вимогливі гемблери.

Також на сайті розміщене до покупки готове дослідження ринку онлайн казино в Україні, Білорусі, Молдові, Грузії, Вірменії (2020р.) – Pro-Consulting може проаналізувати ваш ринок за аналогічною або скоригованою структурою

За всіма онлайн-казино неможливо встановити контроль. У результатах дослідження ринку інтернет-казино Pro-Consulting відзначає, що бізнес перебуває в тіні завдяки обходу блокування сайтів, дзеркальним сайтам, які копіюють контент інших ресурсів. Механізми контролю за гральним бізнесом залишають бажати кращого, і, якщо говорити про інші країни, де прийнято регулювати галузь на законодавчому рівні, як Великобританія (найбільший гравець на ринку онлайн-гемблінгу, що змушує операторів з 2014 року ліценізровати свій бізнес), знайти статистичну інформацію нескладно. Говорячи про країни СНД, проблема починається на самому початку. Гемблінг з місцем розташування в офшорах ускладнює збір першоджерел для подальшої інтерпретації отриманих результатів.

Ознайомтеся з матеріал про аналіз ринку як інструмент отримання ретроспективної аналітики ринку, а також прогнозів її розвитку

Відштовхуючись від соціальних і фінансових показників, відвідувачі казино належать до трьох основних груп:

• Середній клас. До нього відносяться люди, які мають вищу освіту, отримують стабільний дохід і відкриті до нового, тому готові випробувати власні ігрові стратегії в іграх;
• Малозабезпечений клас. Умовно до нього можна віднести людей, у яких середня освіта, нестабільний дохід, а також працюють або на постійній, або на тимчасовій роботі. Їх цікавить швидкий виграш;
• Бізнес клас. Люди з високим рівнем доходу і престижною освітою. Таких клієнтів можна віднести до клієнтів з VIP-привілеями. Їх інтерес в іграх лише добре провести час.

Дані групи гравців мотивуються різними факторами, які спонукають зіграти, а також висувають відмінні між собою вимоги до сайтів казино, тому варто чітко сегментувати цільову аудиторію, на яку буде спрямована основна увага.

Якщо ви плануєте інвестувати в бізнес-ідею, почитайте статтю про бізнес-план підприємства як інструмент фінансового планування

Споживчі мотиви на ринку онлайн-казино

Мотиви, які спонукають гравців прийти в казино, залежать від їх добробуту, статі, місця проживання, соціального статусу та ряду інших факторів.

Наприклад, в економічно розвинених країнах відвідувачами наземних казино часто стають жінки у віці 45 років. Вони самодостатні, активні і ходять в гральні будинки, щоб розважитися.

У готовому звіті за результатами аналізу ринку онлайн казино Pro-Consulting пише, що інша ситуація в тих країнах, де загальний рівень доходів і економічні показники набагато нижчі. Наприклад, за результатами ряду досліджень, орієнтованих на гравців в країнах Східної Європи, були виділені наступні споживчі мотиви:

• 50-60% відвідують казино, щоб випробувати свою долю;
• Близько 35% приїжджають повеселитися і відпочити;
• 5-10% хочуть проводити час в компанії друзів.

Можливо, вам буде корисно почитати про наслідки COVID-19 для ключових галузей економіки України

Характер і темперамент споживачів послуг онлайн-казино

Певна поведінка гравців, що визначає їх стиль гри:

• Математики – ті, хто сприймає гру, як процес структурно-логічних обчислень. Досить розмірені, не піддаються емоційним сплескам.
• Інтуіціоністи – гравці, які покладаються на везіння, також вірять, що обіграти казино складно, але можливо. У них є свої «обряди», правила гри і т.д.

Важливі чинники ринку онлайн казино

«Легкі гроші» є сильним мотивом грати далі. Але відсутність джек-потів на великі суми дратує гравців, які прийшли перемагати.

Важливо, що тих, хто прийшов за хорошим проведенням часу, може дратувати надмірна кількість реклами, багато яскравих кольорів, зависання і т.д.

Незалежно від країни, бізнес онлайн-казино – інтернаціональний, користувачі використовують також і неліцензовані казино, і навіть якщо казино ліцензоване, воно ж не обов’язково користується ліцензією якоїсь конкретної країни, а податок сплачує в офшори, де вона зареєстрована. Тому в цілому стратегія виходу на ринок буде характеризуватися базовими рекомендаціями.

Якщо у вас є ще пара хвилин, прочитайте матеріал Pro-Consulting про ринок мікрокредитування онлайн в Україні

Закон про азартні ігри набув чинності: що далі

Президент підписав закон про гральний бізнес, а НАЗК заявляє, що документ містить значні корупційні ризики. Що він передбачає та з якими складнощами може зіткнутися ринок?

13 серпня 2020 року – дата, що знаменує успішне завершення довготривалого та суперечливого шляху закону “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” до ухвалення та набуття чинності.

Протягом останніх шести років навколо “грального” закону було зламано немало списів.

Одні доводили, що гральним автоматам у країні не місце, а надіям наблизитися до успіху Лас-Вегаса судилося розбитися на крутих скелях українських реалій.

Інші оперували цифрами, нагадуючи про розквіт тіньового ринку ігорного бізнесу, обсяг якого, за консолідованими оцінками експертів, “тягне” на 1 млрд євро, з яких державна скарбниця нічого не отримує .

Незважаючи на завершення баталій на користь принципу “не здатен перемогти – очоль”, розраховувати на мир не доводиться.

Напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції випустило заяву про те, що текст документа містить значні корупційні ризики через неузгодженості низки положень.

Причини запеклих суперечок зрозумілі. Гральний бізнес – це сфера, де надзвичайно складно розмежувати інтереси його власників та ризики для гравців, які можуть потрапити в “азартну” залежність.

Тим не менше, заборона азартних ігор та відсутність закону не дорівнювала відсутності азартних ігор. Наявність недосконалого регулювання – краще за ідеальне нереалізоване регулювання.

Що ж передбачає закон для ринку азартних ігор?

Вертикалі грального бізнесу

Закон легітимізує основні вертикалі грального бізнесу, серед яких – казино та онлайн-казино, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах та онлайн, зали гральних автоматів та онлайн-покер.

Отримати ліцензію на кожен вид діяльності, за законом, може лише компанія, створена за українським правом.

Казино

Закон дозволяє відкривати казино лише в готелях, які відповідають низці вимог.

Так, у столиці казино з’являться у п’ятизіркових готелях з кількістю номерів не менше 150. В інших містах операторам дозволяється розміщувати казино в чотири зіркових та п’ятизіркових готелях, які мають сто і більше номерів.

Очікували вето: Зеленський підписав закон про гральний бізнес, не дивлячись на колізію у правках

Казино дозволені також у заміських комплексах відпочинку площею не менше 10 тис кв м з п’ятизірковим готелем.

До того ж, законодавець вирішив розкрити потенціал деяких територій і придумав поняття “спеціальна гральна зона”. Таких зон буде п’ять, їх визначить уряд. Розташують їх у регіонах, розвиток яких необхідно стимулювати.

Також закон запроваджує інвестиційну ліцензію. Її можна отримати, збудувавши п’ятизірковий готель з 200 номерами в Києві або із 150 номерами – в інших містах. Тоді оператор звільняється від плати за ліцензію, строк дії якої – десять років.

Онлайн-казино

Закон не висуває спеціальних вимог до приміщень оператора онлайн-казино чи його фактичної присутності, крім того, що оператором може бути лише українська компанія.

Попередні версії містили норму, яка зобов’язувала операторів онлайн-казино розміщувати сервери в Україні, однак у фінальному тексті це правило відсутнє.

Для всіх онлайн-операторів казино передбачені загальні вимоги, наприклад, наявність доменного імені в зоні .ua та зареєстрованого сайту , через який онлайн-оператор веде свою діяльність.

Букмекерська діяльність

Букмекерська діяльність може здійснюватися онлайн та офлайн через букмекерські пункти на підставі єдиної ліцензії.

Встановлені в законі вимоги до розміщення букмекерських пунктів суворі: у три-п’ятизіркових готелях з номерним фондом понад 50 номерів у Києві та понад 25 номерів – в інших містах. Мінімальна площа букмекерського пункту – 50 кв м.

У зв’язку з цим охочих відкрити букмекерські пункти буде небагато. Водночас завдяки легалізації кількість регульованих онлайн-букмекерів повинна суттєво зрости.

Закон також дозволяє відкрити один букмекерський пункт на іподромі, де прийматимуть ставки на результати кінних перегонів.

Гральні автомати

Одна з найбільш суперечливих вертикалей азартних ігор – сумнозвісні “однорукі бандити”. Навколо цих гральних автоматів гриміли чи не найзапекліші суперечки та лунали заклики не допустити масової гральної залежності населення.

Ставити автомати можна в казино на підставі ліцензії на казино та в залах гральних автоматів на підставі окремої ліцензії.

Як і букмекерські пункти, зали гральних автоматів можна розташовувати лише в три-п’ятизіркових готелях з 50 номерами і більше в Києві, 25 номерами і більше – в інших містах. Одна ліцензія дає право встановити 250 гральних автоматів.

Гральний бізнес вивели з “тіні”: 10 головних змін нового закону

Депутати передбачили низку обмежень на розташування залів гральних автоматів. Вони заборонені в населених пунктах, де проживає менш як 10 тис осіб. Не можна відкривати зали ближче 500 метрів до навчальних закладів.

До того ж, операторам заборонено використовувати гральні автомати, виготовлені до 2019 року.

Онлайн-покер

Відповідно до закону, ліцензії видаються лише на онлайн-покер. Офлайн-покер можливий в казино як одна з азартних ігор або у формі спортивного покеру, який не вважається азартною грою.

Ліцензійні платежі та податки

Вартість ліцензій

Вартість ліцензій стала однією з головних підстав для критики перших версій закону.

На зменшенні ліцензійних платежів наполягали міжнародні гравці. До них прислухалися: у фінальній версії документа ставки значно нижчі.

✔ Казино – 60 тис мінімальних зарплат (283,4 млн грн) у Києві і 30 тис мінімальних зарплат (141,7 млн грн) в інших містах за п’ятирічну ліцензію .

За обладнання доведеться платити окремий щорічний внесок: 175 мінімальних зарплат (826,5 тис грн) – за стіл з рулеткою, 90 мінімальних зарплат (425 тис грн) – за стіл без рулетки, шість мінімальних зарплат (28,3 тис грн) – за гральний автомат.

✔ Онлайн-казино – 6,5 тис мінімальних зарплат (30,7 млн грн) за п’ятирічну ліцензію.

✔ Букмекерська діяльність – 30 тис мінімальних зарплат (141,7 млн грн) за п’ятирічну ліцензію та щорічно 30 мінімальних зарплат за кожен букмекерський пункт.

✔ Зали гральних автоматів – 7,5 тис мінімальних зарплат (35,4 млн грн) за п’ятирічну ліцензію та щорічно шість мінімальних зарплат (28,3 тис грн) за кожен автомат .

✔ Онлайн-покер – 5 тис мінімальних зарплат (23,6 млн грн) за п’ятирічну ліцензію.

А що на практиці?

Здавалося б, про яку практику можна говорити, якщо повноцінно ринок азартних ігор у новій правовій парадигмі ще не запрацював? Проте деякі потенційні труднощі та недоліки можна відзначити вже зараз .

Лотереї

Хоча перші варіанти законопроєкту передбачали єдине регулювання для всіх видів азартних ігор, з фінальної версії закону лотереї були виключені .

Їх продовжив регулювати дещо застарілий закон “Про державні лотереї в Україні” з деякими правками, внесеними новим законом. Як і раніше, лотереї не вважаються азартними іграми.

Така ситуація може зіграти з ринком злий жарт : починаючи з неможливості гармонізувати норми законів про лотереї та про азартні ігри і закінчуючи тим, що чинне регулювання може не дозволити іноземним операторам лотерей зайти в Україну.

Ліцензійні платежі на перехідний період

Закон передбачає, що до моменту запуску Державної системи онлайн-моніторингу платежі за ліцензії на онлайн-казино, букмекерську діяльність та гральні автомати стягуються в потрійному розмірі.

Державна система онлайн-моніторингу – це спеціальне програмне забезпечення, покликане контролювати ринок азартних ігор у режимі реального часу. Систему планується запустити протягом двох років з моменту набуття чинності законом. Ще пів року оператори матимуть на підключення свого обладнання до системи.

Однак є побоювання, що старт системи онлайн-моніторингу може пригальмуватися на невизначений час. Якщо це станеться, то підтримання ліцензій вдарить по кишенях операторів.

Підписаний закон про гральний бізнес не може бути реалізований – НАЗК

Чи буде happy end

Спрогнозувати, що буде з українським гральним бізнесом, не може ніхто. Проте авторка статті, яка більш як шість років брала участь у розробці регулювання для українського ринку азартних ігор, має кілька припущень.

В “опануванні” українського ринку грального бізнесу зацікавлена низка іноземних операторів, які звикли працювати, дотримуючись чітких міжнародних стандартів і правил.

Є велика надія, що вони власним прикладом покажуть, як повинен діяти добросовісний гральний бізнес, створюючи на українському ринку зразкову ділову культуру та практику і роблячи його більш прозорим та цивілізованим.

У будь-якому разі, ставки зроблені, лишилося побачити, як вони зіграють.

Аліна Плющ, партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Автор дякує за допомогу в підготовці тексту юристу Sayenko Kharenko Ярославі Чернищук

Хто визначає легальність казино в Україні

З 2009 по 2020 року азартна індустрія в Україні була в підпіллі. Це стосувалося і наземних і онлайн-казино. В липні 2020 року Верховна Рада України повернула гемблінгу теоретичний легалізований статус.

Чому лише теоретичний? Тому що потрібен був час, щоб був сформований і запрацював головний контролюючий в цій сфері національний орган – КРАІЛ України (Комісія по регулюванню азартних ігор і лотерей).

КРАІЛ України

Які головні завдання і функції КРАІЛ? Відповідно до Закону України цей орган повинен:

1. Розробляти і вносити до відповідних державних органів пропозиції щодо прийняття чи вдосконалення нормативно-правових актів у сфері азартних ігор.
2. Перевіряти достовірність фінансових та технічних відомостей, які надають заявники для отримання ліцензій.
3. Видавати та анулювати ліцензії в сфері азартного бізнесу.
4. Формувати та вести ліцензійний реєстр.
5. Перевіряти компанії, яким видані ліцензії, на дотримання встановлених правил ведення бізнесу в сфері азартних ігор, особливо виконання вимог відповідальної гри.
6. Збирати відомості про фізичних осіб, які виявляють ознаки лудоманії, внесення їх до реєстру клієнтів, яким обмежено доступ до гральних закладів (в тому числі онлайн-ресурсів).
7. Розглядати скарги гравців щодо спірних моментів їх взаємовідносин з гральними закладами.
8. Звертатися до правоохоронних і інших контролюючих органів у разі виявлення діяльності на території України нелегальних гральних закладів (в тому числі онлайн-ресурси).

В Законі України завдань і функцій КРАІЛ значно більше, але для даної статті ми обрали головні, відкинувши велику кількість адміністративних повноважень цього органу. Але навіть із наведеного вище очевидно – саме від рішення КРАІЛ буде залежати статус легальності грального закладу на території України.

Склад КРАІЛ був сформований приблизно у в вересні 2020 року. Потім розроблялися і затверджувалися в Кабінеті Міністрів України критерії ліцензування гральних закладів. Лише в лютому 2021 году була видана перша українська ліцензія – її отримала компанія Космолот.

Хто може отримати ліцензію від КРАІЛ?

Розроблені чіткі критерії, які оператор азартних ігор повинен обов’язково виконати:

1. Це юридична особа, але не банк чи фінансова установа з статутним капіталом від 30 млн.грн.
2. Ця юридична особа є резидентом України (має реальну юридичну адресу, офіс з персоналом на території країни).
3. Ніхто з власників юридичної особи не є резидентом чи громадянином Росії.
4. Юридична особо відкриває спеціальний депозитний рахунок на 46.8 млн.грн. для гарантування виплат гравцям у разі свого банкрутства.

Вартість ліцензії

Набувач ліцензії подає до КРАІЛ запит. КРАІЛ перевіряє всі документи і приймає рішення про надання ліцензії. Після отримання дозволу на ведення грального бізнесу компанія протягом 10 днів повинна сплатити до бюджету України річну вартість ліцензії:

• На відкриття наземного казино – 390 млн.грн. в Києві, 195 млн.грн. в інших містах.
• На відкриття наземного залу гральних автоматів – 75 млн.грн.
• На запуск онлайн-казино – 25 млн.грн.
• На запуск онлайн букмекерської контори – 195 млн.грн.
• На запуск онлайн покерного залу – 5 млн.грн.

Ліцензія видається на 5 років з правом пролонгації, якщо протягом цих 5-ти років до компанії, яка веде гральний бізнес, не буде серйозних нарікань – оператор азартних ігор буде своєчасно сплачувати щорічну ліцензійну вартість, відповідні налоги на прибуток, дотримуватися правил чесної і відповідальної гри.

Контроль КРАІЛ ліцензійних закладів

Співробітники КРАІЛ регулярно відстежують, щоб заклади азартних ігор, які отримали українську ліцензію:

• Проводили обов’язкову верифікацію гравців і не виплачували гроші ти, хто документально не підтвердив особистість користувача.
• Не допускали до гри на гроші осіб, які не досягли повноліття (21 року).
• Не допускали до гри на гроші осіб, які знаходяться в реєстрі про обмеження доступу до азартних ігор.
• Повідомляли КРАІЛ про наявність клієнтів, з ознаками залежності від гри.

Крім того, КРАІЛ регулярно відстежує, щоб онлайн-заклади використовували виключно сертифікований софт, який би гарантував клієнтам дотримання принципу чесної гри (щоб заявлений RTP відповідав фактичному), а також безпеку їх особистої інформації і фінансів.

Легальні онлайн-казино України

Станом на вересень 2022 року в Україні легально діють 14 онлайн-казино:

30 березня 2022 року букмекерська контора та онлайн-казино 1ХБет отримали ліцензію від КРАІЛ на свою легальну діяльність в Україні. Але вони були анульовані в серпні 2022 року, коли з’ясувалося, що оператор надав неповні дані щодо власника компанію – серед них виявилися резиденти Росії.

Матеріали підготовлені проектом про Інтернет казино prointernet.in.ua.